• 1956年10月【109分】 大映
• 監督：衣笠貞之助
• 原作：行友李風
• 出演：長谷川一夫、山本富士子、市川雷蔵、京マチ子　その他多数

【解説】
月さま雨が……お馴染の行友李風原作、月形半平太の大映カラーによる再映画化。脚本は衣笠貞之助と「折鶴七変化　（前後編）」の犬塚稔、「火花」に次いで衣笠貞之助が監督、「銭形平次捕物控　人肌蜘蛛」の杉山公平と「怪猫五十三次」の牧田行正が共同で撮影を担当。

【あらすじ】
文久三年、祇園祭も間近い夏、維新前夜の京都は尊皇、佐幕両派の対立で殺気をはらむ。長州浪士月形半平太は、勤皇派ながら独り開国論を唱えていた。
だが先覚者たる彼は同志からも異端視され、裏切者として絶えず命を狙われていた。そうした折、半平太を頼って京に来た青年武士、早瀬辰馬は、岡崎幸蔵、岡田新平ら同郷の長州浪士から月形は同志離反と聞き驚く。
彼は半平太の宿で刺客に襲われ、蘭医玄斎の許で手当を受ける。月形は岡田が自分と間違え早瀬を刺したものとにらむ…。