• 1994年7月【119分】東宝
• 監督：高畑勲
• 製作：徳間康快、氏家齊一郎、磯邊律男
• プロデューサー：鈴木敏夫
• 企画：宮崎駿
• 原作：高畑勲
• 脚本：高畑勲
• 撮影：奥井敦
• 音楽：紅龍、渡野辺マント、猪野陽子、後藤まさる、古澤良治郎
• 美術：男鹿和雄
• 声：野々村真、石田ゆり子、三木のり平、清川虹子、泉谷しげる

【解説】
先祖伝来の″化け学″を駆使して、宅地開発に取り組む人間に対抗する狸たちの姿を描いた長編アニメ。94年度キネマ旬報日本映画ベストテン第8位、同読者選出日本映画ベストテン第5位。

【あらすじ】
東京・多摩丘陵。のんびりひそかに暮らしていたタヌキたちは、ある時、エサ場をめぐって縄張り争いを起こす。原因は人間による宅地造成のため、エサ場が減ってしまったから。このままでは住む土地さえ失くなってしまうと、タヌキたちは開発阻止を目論み、科学の発達した人間たちに対抗するため先祖伝来の″化け学″を復興させることとなった。
化け学の特訓が始まる一方、四国や佐渡に住むという伝説の長老たちへも援軍を頼む使者が向けられた。
かくして人間たちが露とも知らぬ所でタヌキたちは勝手に蜂起したのだが、根はいじらしいけど、そこはまぬけなタヌキたち。思わぬところで計画は紆余曲折。一生懸命頑張るわりには何の効果も挙げられなかった。
遂にやってきた四国の長老たちを中心に妖怪パレード作戦を展開するが、それも失敗。絶望のどん底に陥るタヌキたちは最後の気晴らしと宅地全体を緑多き昔の姿に変身させようとする。