• 1975年3月【93分】松竹
• 監督：斎藤耕一
• 出演：野口五郎、江波杏子、池部良、角ゆり子、佐藤英夫、寺田農、横山エリ　その他多数

【解説】
愛人と外国へ旅立つのを目前に控えた姉と、その姉を母のように愛する弟との別れをリリカルに描く。

【あらすじ】
賢は姉の葉子が、ブラジルのサンパウロ市に移住する理由が分らなかった。しかも、葉子を誘った小沼という男は、五十歳をすぎ、会社が倒産してエリートの道を踏みはずした、人生の落伍者なのだ。
両親を早く亡くした賢にとって、岐阜の柳ケ瀬でホステスをして自分の面倒をみてくれた葉子は母のような、恋人のような存在なのである。葉子が小沼を愛しているのは間違いなさそうだが、今度の外国行きには、素直に喜べない。その不安感が賢を葉子の出発地である横浜まで見送りに来させた動機だった…。