• 1964年1月【128分】東映
• 監督：内田吐夢
• 原作：吉川英治
• 出演：中村錦之助、入江若葉、木村功、浪花千栄子、杉内満、丘さとみ、江原真二郎　その他多数

【解説】
吉川英治の同名小説を「宮本武蔵　二刀流開眼」の鈴木尚之、内田吐夢が共同で脚色、内田吐夢が監督した文芸もの。

【あらすじ】
洛北蓮台寺野で、名門京八流の宗家吉岡の御曹子清十郎の左肩を一撃のもとに打ち砕いた武蔵は、清十郎の弟伝七郎から仇敵とされ、吉岡道場門弟一同から居所を探られる破目となった。
武蔵を探しているのは彼等ばかりではない。佐々木小次郎に追われる朱実、お杉婆ア、病床にふけるお通と、城太郎少年も武蔵の行方を追っていた。
或る日、光悦にさそわれ遊廓扇屋に上る途中、伝七郎から果し状をつきつけられた…。