• 放送期間：2003年10月16日～2003年12月18日
• 放送日時：木曜日（21:00～21:54）
• 脚本：蒔田光治、林誠人
• 主題歌：鬼束ちひろ「私とワルツを」
• 放送局：テレビ朝日/ABC
• 出演：仲間由紀恵、阿部寛、生瀬勝久、野際陽子、姜暢雄　ほか多数

【解説】
自称天才マジシャンの山田奈緒子と、自称天才物理学者の上田次郎のコンビが様々な超常現象のトリックを暴いていく人気ミステリ・コメディの第三期シリーズ。

【あらすじ】
長野県の蛾眉村からリゾート開発会社課長の相沢という男が上田のもとを訪れた。相沢が伝えるところによると、あらゆるものの運命を言霊で操ることが出来ると自称する芝川玄奘という男が蛾眉村に居座り、リゾート開発の邪魔をしているのだという。しかも玄奘は、相沢が自殺するという不気味な予言をしていたのだった…。