• 1954年12月【57分】
• 監督：萩原遼
• 企画：坪井与、宮城文夫、吉野誠一
• 原作：北村寿夫
• 脚本：小川正
• 撮影：吉田貞次
• 音楽：高橋半
• 美術：鈴木孝俊
• 出演：中村錦之助、東千代之介、高千穂ひづる、大友柳太朗、星美智子

【解説】
原作北村寿夫のNHK連続放送劇を「三日月童子 三部作」の小川正が脚色、「満月狸ばやし」の萩原遼が監督する五篇に分れた連続映画である。撮影は同じく「満月狸ばやし」の吉田貞次、音楽は「三日月童子 三部作」の高橋半が当った。

【あらすじ】
南紀州の浜に住む代官那智の嘉門は、ローマの聖者から授けられた紅孔雀の宝庫の鍵を持っていたが、それを知る元海賊の網の長老は、されこうべ党の妖術師一角と共に秘かにそれを狙っていた。
一角は長者の娘久美に目をつけていたが、娘は嘉門の子小四郎と知り合い恋仲となる。一角は妖術をもって鍵を奪い、嘉門を捕えた。